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19世纪50年代，朝鲜面临内忧外患，人民生活艰苦。
被人殴打的乞丐少年张承业被书生金柄文（安圣基饰）所救，二人结下终生不解的友谊。
在金柄文的朋友李凝轩（韩明求饰）的帮助下，他在大画院正式拜师学画。
五年后，张承业（崔岷植饰）凭着自己过人的天分，开始学有所成，离开了老师闯荡 天下。
一次偶然的机会，张承业结识了青楼女子梅香，为她在群摆上画了梅花，并题写了“梅花一生不卖香”的字句。
不久，他来到初恋情人李凝轩的妹妹素云（孙艺珍饰）家中，为久病的恩人作了一副《仙鹤图》。
李凝轩离去后，张承业告别素云。
当时的社会非常鄙视作画的文人，失意的张承业只得继续云游四方，陶冶性情。
