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抗日战争中，日军从缅甸入侵云南，我滇西边疆各少数民族利用手中最原始的武器弓弩和长刀，与日军展开了激烈的搏杀。
日军基地司令山木大佐接到日军车队陷入火海的报告，恼羞成怒，一面派出以小林勇佐为队长的山林特遣队潜入大林莽，企图挑起民族矛盾，以便集中剿杀；一面亲自出马对景颇山寨进行血腥屠杀。
景颇族女头领玛鲁带着残存的景颇族山民逃往独龙寨。
独龙大头人正召集各路头领商议抗日大计，便命女儿阿依带领一支人马引开日军，救出景颇姐妹。
玛鲁见独龙寨大门紧闭，误以为独龙头人见死不救，带领众人向河边逃去。
日军追至河边，残酷屠杀，突然，莽林中箭如琶蝗而至，山木大佐率队仓皇撤退。
傈僳武士救了景颇妇女，傈傈头领毒箭木派儿子阿芒和玛鲁一齐去联络独龙人攻打日本兵营。
这天，林莽中突然闪出一队日军，打死独龙武士，并欲幔暴阿依，危急时刻，独龙武士腊亮救出阿依。
阿芒、玛鲁赶来，阿依责怪阿芒见死不...
