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本部电影讲述了燕赤霞年轻时爱上了小倩，但出于猎妖师的责任，他只能忍痛割爱。
他没有杀小倩，而是使之失忆。
他和夏雪风雷联手对付黑山老妖，后者牺牲了左臂封住了老妖。
某日，宁采臣被派到黑山村来帮村民寻找水源。
村长等人明知山上有妖，却没有对他道出实情。
在村民铁牙的陪同下，宁采臣带着一群死囚上山找水。
当他们来到兰若寺，竟然发现了水源。
而他也第一次遇到了小倩。
两人一见钟情。
此事被黑山老妖得知，严刑拷问。
燕赤霞屡次劝阻宁采臣不要陷入人妖之恋，奈何后者与小倩情深意重，明知是妖，却屡屡犯险，毫无退意。
燕赤霞感到纠结，而此时黑山老妖已经开始了她的复仇……
他没有杀小倩，而是使之失忆。
他和夏雪风雷联手对付黑山老妖，后者牺牲了左臂封住了老妖。
某日，宁采臣被派到黑山村来帮村民寻找水源。
村长等人明知山上有妖，却没有对他道出实情。
在村民铁牙的陪同下，宁采臣带着一群死囚上山找水。
当他们来到兰若寺，竟然发现了水源。
而他也第一次遇到了小倩。
两人一见钟情。
此事被黑山老妖得知，严刑拷问。
燕赤霞屡次劝阻宁采臣不要陷入人妖之恋，奈何后者与小倩情深意重，明知是妖，却屡屡犯险，毫无退意。
燕赤霞感到纠结，而此时黑山老妖已经开始了她的复仇……
